Rồi một buổi sáng, tiếng cười trong trẻo vang lên từ phòng bên – Mitsuha, nữ sinh viên xinh đẹp với mái tóc óng ả và nụ cười rạng rỡ như nắng mai, đã dọn đến. Nhưng một buổi chiều, tiếng thở dốc từ phòng bên khiến anh tò mò nhìn sang, và cảnh tượng sốc: Mitsuha, cô gái anh tương tư, đang nằm vật vã trên giường, cơ thể nóng ran dưới thuốc kích dục, tay sờ soạng chính mình trong cơn điên cuồng, rên rỉ không kiềm chế, hoàn toàn phơi bày mặt tối hư hỏng. Phòng trọ tồi tàn trở thành nơi anh ẩn náu, ngày ngày về với bữa ăn đạm bạc, mơ mộng về một cô gái có thể nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến. Bộ phim tinh tế khắc họa sự tha hóa đô thị qua những cảnh quay voyeur đầy ám ảnh, diễn xuất Ashitaba Mitsuha từ thuần khiết đến hoang dã khiến khán giả bị cuốn hút.